1- ANNE - Identità segreta
Buffy ora vive in un'altra città, molto lontana da casa. Ma è costretta ancora una volta a battersi contro una forza demoniaca che sta minacciando i ragazzi che vivono in strada. La Cacciatrice decide di aiutare una sua vecchia conoscenza.
1^ visione USA : 29 settembre 1998
1^ visione ITALIA : 12 marzo 2001
2- DEAD MAN'S PARTY - La festa dei morti viventi
Mentre Buffy cerca di farsi perdonare dalla madre e dagli amici, un'orda di zombie arriva a Sunnydale, risvegliati da una maschera misteriosa che si trova a casa Summers. E questi decidono di invadere il party di bentornato della Cacciatrice.
1^ visione USA : 6 ottobre 1998
1^ visione ITALIA : 13 marzo 2001
3- FAITH, HOPE AND TRICK - L'incantesimo
Una nuova Cacciatrice ribelle, Faith, arriva a Sunnydale e Buffy si trova costretta, suo malgrado, a collaborare con lei per fermare un demone ed il suo inseparabile seguace, il Signor Trick. Buffy viene riammessa a scuola ed attira subito l'attenzione di Scott. Angel fa ritorno dall'aldilà.
1^ visione USA : 13 ottobre 1998
1^ visione ITALIA : 14 marzo 2001
4- THE BEAUTY AND THE BEASTS - La bella e le bestie
Una giovane donna è stata uccisa e tutto farebbe supporre che a commettere il delitto sia stato Oz. Buffy indaga e ritrova Angel, completamente cambiato, in uno stato quasi animalesco.
1^ visione USA : 20 ottobre 1998
1^ visione ITALIA : 15 marzo 2001
5- HOMECOMING - Il ballo di fine corso
Buffy e Cordelia competono per il titolo di Reginetta del Ballo di Fine Corso. Intanto il Signor Trick raduna un gruppo di killer ed organizza una festa con il preciso intento di uccidere la Cacciatrice. Trick viene accolto dal Sindaco Wilkins, un uomo con un misterioso lato oscuro.
1^ visione USA : 3 novembre 1998
1^ visione ITALIA : 19 marzo 2001
6- BAND CANDY - I dolci della banda
Trick e il Sindaco assumono Ethan Rayne per realizzare un nuovo piano: ridurre le difese della popolazione adulta di Sunnydale attraverso la somministrazione di un cioccolato che li renderà adolescenti. Buffy ed Angel si incontrano di nascosto, mentre Xander e Willow sono sempre più attratti.
1^ visione USA : 10 novembre 1998
1^ visione ITALIA : 19 marzo 2001
7- REVELATIONS - Rivelazioni
Il nuovo Osservatore di Faith arriva a Sunnydale per fermare un demone determinato a rubare un guanto magico. La collera degli amici di Buffy sale alle stelle quando Xander scopre che Angel è ancora vivo. Faith è determinata ad ucciderlo.
1^ visione USA : 17 novembre 1998
1^ visione ITALIA : 19 marzo 2001
8- LOVER'S WALK - Il sentiero degli amanti
Spike ritorna a Sunnydale come un fallito, una patetica ombra di ciò che era al tempo del suo amore con Drusilla. Decide di farla pagare a quelli che hanno causato la sua rovina. La storia di Xander e Willow viene alla luce e Buffy decide di chiudere con Angel una volta per tutte.
1^ visione USA : 24 novembre 1998
1^ visione ITALIA : 20 marzo 2001
9- THE WISH - Il desiderio
Cordelia, in collera con Xander per il suo tradimento, realizza che tutti i suoi problemi sono cominciati con l'arrivo di Buffy. Così esprime un desiderio ed il demone Anyanka lo esaudisce, creando una Sunnydale dove Buffy non è mai esistita, il Maestro è ancora vivo e i vampiri scorrazzano ovunque.
1^ visione USA : 8 dicembre 1998
1^ visione ITALIA : 20 marzo 2001
10- AMENDS - Espiazioni
Angel è perseguitato da alcune visioni inerenti il suo passato, incluso il fantasma di Jenny Calendar. Willow ha qualche difficoltà a convincere Oz della sua buona fede. Angel decide di suicidarsi esponendosi alla luce del sole, ma Buffy lo ferma.
1^ visione USA : 15 dicembre 1998
1^ visione ITALIA : 20 marzo 2001
11- GINGERBREAD - Le streghe di Sunnydale
Quando due bambini sono trovati morti, Joyce organizza una vera e propria caccia alla strega. Ma le cose non vanno per il verso giusto quando la sua crociata conduce Buffy, Willow e la loro amica Amy letteralmente sul rogo.
1^ visione USA : 12 gennaio 1999
1^ visione ITALIA : 21 marzo 2001
12- HELPLESS - Compleanno di terrore
Mentre si avvicina il suo 18° compleanno, Buffy avverte che i suoi poteri cominciano ad affievolirsi. Il tutto sembra far parte di un piano del Consiglio degli Osservatori per testare le capacità di Buffy, un complotto nel quale è coinvolto anche il Signor Giles, il quale viene poi espulso dal Consiglio.
1^ visione USA : 19 gennaio 1999
1^ visione ITALIA : 21 marzo 2001
13- THE ZEPPO - Il giorno dell'Apocalisse
La mancanza di poteri sembra aver escluso Xander dal resto del gruppo. Ma durante una notte al giovane accadrà di flirtare con Faith, sfiorare ripetutamente la morte ed impedire che il liceo di Sunnydale venga fatto esplodere da un gruppo di zombie balordi.
1^ visione USA : 26 gennaio 1999
1^ visione ITALIA : 22 marzo 2001
14- BAD GIRLS - Balthazar
Il gusto della vita spericolata convince Buffy a seguire Faith nelle sue irresponsabili gesta. Giles deve affrontare Wesley, il nuovo Osservatore. Il Sindaco si prepara alla sua misteriosa ascensione, mentre Faith uccide per errore il vice-sindaco Finch.
1^ visione USA : 9 febbraio 1999
1^ visione ITALIA : 22 marzo 2001
15- CONSEQUENCES - Fatta per uccidere
Buffy è sconvolta dalle tragiche conseguenze dei suoi gesti e dal comportamento insensibile di Faith. Questa incolpa Buffy dell'accaduto. Faith si scontra con Trick e lo uccide. Mentre fa credere a tutti di essere cambiata, Faith offre i suoi servigi al sempre più diabolico Sindaco Wilkins.
1^ visione USA : 16 febbraio 1999
1^ visione ITALIA : 23 marzo 2001
16- DOPPELGANGLAND - Il mondo parallelo
Buffy e Willow si alleano per sconfiggere il sosia-vampiro di Willow proveniente dall'alternativa Sunnydale creata dal demone Anyanka.
1^ visione USA : 23 febbraio 1999
1^ visione ITALIA : 23 marzo 2001
17- ENEMIES - Tutti contro tutti
Faith ed il Sindaco cospirano per derubare Angel della sua anima. Giles ha ripreso a pieno titolo il suo ruolo di Osservatore, mentre Wesley è disturbato nei suoi doveri da Cordelia. Buffy ed Angel ingannano Faith e scoprono i piani del Sindaco.
1^ visione USA : 16 marzo 1999
1^ visione ITALIA : 26 marzo 2001
18- EARSHOT - Poteri metafisici
Lo scontro con alcuni demoni lascia a Buffy la capacità di percepire i pensieri altrui. Così mentre la costante cacofonia dei pensieri degli altri rischia di farla impazzire, la Cacciatrice deve usare il suo dono per scoprire un potenziale assassino all'interno della scuola.
1^ visione USA : 21 settembre 1999
1^ visione ITALIA : 26 marzo 2001
19- CHOICES - Scelte
Buffy deve decidere se ostacolare o meno i piani del Sindaco, Faith se vendicarsi, Willow è indecisa sull'università da frequentare, mentre Xander decide di partire per un lungo viaggio estivo su strada.
1^ visione USA : 11 maggio 1999
1^ visione ITALIA : 27 marzo 2001
20- THE PROM - Il ballo
Buffy è determinata a fermare il cattivo di turno che vuole rovinare il Ballo Studentesco di Fine Anno. Xander e Cordelia tornano a parlarsi di nuovo, ma lei ha solo occhi per Wesley. Angel annuncia che, una volta sventati i piani del Sindaco, abbandonerà Sunnydale.
1^ visione USA : 11 maggio 1999
1^ visione ITALIA : 27 marzo 2001
21- GRADUATION DAY - La sfida 1
Faith ha infettato Angel con un veleno letale. Per salvarlo occorre il sangue di una Cacciatrice e Buffy pensa di sacrificare Faith. Il Sindaco si prepara al rito dell'Ascensione che lo trasformerà in un gigantesco demone.
1^ visione USA : 18 maggio 1999
1^ visione ITALIA : 28 marzo 2001
22- GRADUATION DAY - La sfida 2
Con Faith fuori gioco, Buffy decide di offrire il suo sangue per salvare Angel. La cerimonia del diploma si trasforma in una scena racapricciante quando il Sindaco inizia la sua trasformazione e minaccia tutti. Ma gli studenti del Liceo di Sunnydale hanno in serbo per lui una sorpresa.
1^ visione USA : 13 giugno 1999
1^ visione ITALIA : 28 marzo 2001